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Audit patrimonial
Audit patrimonial
Le cabinet d’avocats CM-Tax, présent sur Lyon et Aix-en-Provence, propose la réalisation d’un audit patrimonial détaillé en quatre étapes réunies dans un document de synthèse :
- Formalisation des objectifs du clients ;
- Analyse : état des lieux juridique et fiscal de la situation du client. Mise en lumière des forces et des faiblesses, des opportunités et des risques de la structure patrimoniale ;
- Préconisations : indications concrètes des actions à mener pour atteindre les objectifs définis ;
- Suivi et mise en œuvre des actions en concertation, le cas échéant, avec les autres professionnels impliqués (notaires, experts-comptables, conseils en gestion de patrimoine).
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Préparer la transmission de son patrimoine
La transmission de son patrimoine (immobilier, entreprise, valeurs mobilières etc.) suppose une réflexion tant fiscale que juridique. La stratégie de transmission de patrimoine doit prendre en compte la situation originale de chacun, au plan familial, professionnel, fiscal. La transmission de v... En savoir plusnavigate_next